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今後の市場見通しに影響を与える主要テーマ

著者：アイザック・ホウ、建設エコノミスト

建設業界は、AI、地政学的な不確実性、進化する調達モデル、そしてエネルギー転換によって形作られる新たな段階に入っています。このセクションでは、プロジェクトの遂行方法を再定義するトレンドについて探ります。

機会

デジタルとAI

デジタルトランスフォーメーションとAIは、建設業界の生産性を向上させる明確な機会であり続けていますが、その進展は依然として遅く、地域によってばらつきが見られます。

デジタル導入に向けたビジネスケースの策定に着手する組織は増えていますが、建設業界における導入の進捗は依然として比較的遅れています。

ビルディング・インフォメーション・モデリング（BIM）とスマートビルへの投資は、導入と投資が徐々に拡大している2つの分野ですが、市場によって状況は依然として異なり、ポートフォリオ全体ではなく、主にプロジェクト単位での取り組みにとどまっています。

普及の障壁は、主に以下の要因に起因しています：

サイバーセキュリティおよび情報セキュリティ

スキルと能力のギャップ

AIに対する認識と理解

また、AIの導入がどこで最も大きな効果を発揮するかについて、誤解が生じることがあります。AIをバックオフィス業務や管理業務に限定してしまうと、変革をもたらす可能性を損なうことになります。市場のリーダー企業は、資本プロジェクトの遂行の基盤にAIを組み込み、リスクの特定やデータ・分析の向上を通じて意思決定を支援しています。

資本プロジェクトにおけるAIの活用

ターナー・アンド・タウンゼントは、デジタル成熟度に関するオーダーメイドの評価モデルを提供しており、クライアントが建設プロセスを強化するためにAIを導入する上で、最も変革的な方法を理解できるよう支援しています。

AIの能力評価

AIは自律的な意思決定者ではなく、ツールごとに異なる弱点があります。エージェント型AIは高速ですが、誤った情報を生成しやすい傾向がある一方、機械学習は比較的処理速度が遅いものの、より堅牢で信頼性が高いとされています。

付加価値の高いユースケースを優先

すべてを一度に変革しようとしないでください。設計保証の自動化やPMOレポートなど、価値の高いユースケースを2～3つ選び、それらを軸にロードマップを構築してください。

強固なデータ基盤の構築

既存および過去のデータ資産を整理し、一貫した構造とガバナンスを確保することで、AIが長期的な予測能力を発揮するための強固な基盤を築く必要があります。

リスク管理の組み込み

AIは人間の責任を取り除くものではなく、その判断を補完するためのものです。そのため、適切な監督体制が不可欠です。明確な監査証跡とデータの透明性を確保するとともに、AIの出力については人間による最終確認と承認を行う必要があります。

ポートフォリオ全体でのAIの導入拡大

こうした基盤を確立した後は、プロセスの自動化を本格的に進めるとともに、既存システム全体へのAIの統合を推進することが可能になります。また、継続的にアプローチを見直しながらデータ基盤の高度化を図ることで、予測分析の精度と有効性をさらに高めることができます。

現状

不確実性と変動性への対応

世界の建設市場は、貿易関税、エネルギー供給の変動、地政学的紛争、サプライチェーンの変容といった持続的な逆風の影響を受け、より変動が激しく、細分化された環境下で運営されています。

これらの要因は、持続的な不確実性への構造的な転換を示しており、現在ではそれが避けられないものと見なされています。コストや施工成果は、エネルギー価格の変動、物流コスト、為替変動、貿易動向の影響をより受けやすくなってきています。

「特にサプライチェーンが長期化している市場や輸入依存度の高い市場では影響を受けやすいものの、世界的なエネルギー・物流ネットワークを介してリスクが波及するため、いずれの地域も完全に無縁ではありません。」

業界は変化を続けており、建設会社や発注者は次のような対応を進めています。

価格設定に高いリスク許容度を織り込む

より保守的な工程計画および生産性の想定を採用する

受注するプロジェクトの選別を強化

サプライチェーンの強靭化と供給網の多様化を推進

その結果、価格設定や計画にリスクを織り込む動きが生まれています。これにより、利益率や予備費に圧力が掛かり、インフレの緩和によるメリットが損なわれています。

行動様式における根本的な変化に伴い、業界は構造的にリスクの高い環境下で事業を展開する段階へと移行しており、その成功は、プロジェクトのライフサイクル全体を通じて、変動性をいかに効果的に予測し、配分し、管理できるかにかかっています。

進化

調達戦略の転換

プロジェクトの複雑化や構造的な不確実性の高まりを緩和するため、調達戦略は進化しています。従来のアプローチが依然として主流ではありますが、より統合的かつ協調的な実施モデルがますます注目を集めていることは、前向きな傾向と言えます。

新しいモデルへの受容性

設計・入札・施工（Design-Bid-Build）といった従来のモデルは、依然として世界の調達案件の約50％を占めており、これはコストの確実性や明確なリスク配分が重視されていることを反映しています。しかし、リスクの高い環境下では、これらのモデルの有効性は低下し、精度も低下します。

成熟した市場では、2段階設計・施工や建設管理といった協調的なアプローチの採用が増加しています。その背景には、以下の要因があります：

特にデータセンターやインフラ分野における技術的な複雑性の増大
リスク管理のため、請負業者の早期参画が必要
施工における柔軟性と対応力の重視

リスクバランスを考慮したアプローチ

リスクがより複雑化し、予測が難しくなるにつれ、調達戦略は、コスト、工程、および成果を管理するための重要な手段として、ますます認識されるようになっています。

より統合されたモデルによるサポート：

リスクの早期特定と配分
ステークホルダー間の連携強化
変化する状況に対応するための柔軟性の向上

トランジション

エネルギー価格の変動がサステナビリティへの移行を後押し

世界的なエネルギー市場の変動により、電力の調達や利用方法への注目が高まっています。これにより、多くの地域で、より持続可能でエネルギー効率の高いプロジェクトへの動きがさらに加速しています。この傾向は、再生可能エネルギー発電から、必要な場所に電力を供給するための数多くの送電プロジェクトに至るまで、新たなエネルギーインフラに対する世界的な需要の高まりにも反映されています。

持続可能性の向上を目指すエネルギーインフラプロジェクトにおける主要な制約の一つは、熟練したグリーン人材の確保であり、市場の3分の2以上で人材不足が報告されています。

低炭素材料の採用は依然として限定的ですが、これはクライアント側の意欲や関心の欠如によるものではありません。調査対象市場の約半数が、その制約要因はむしろコスト、入手可能性、および市場の準備不足にあると報告しています。