배경

건설 투입 비용

저자: 티파니 에멧, 프로젝트 디렉터

지난 1년 동안 건설 투입 비용은 안정세를 이어갔는데, 이는 팬데믹 이후 해당 부문에서 축적된 회복탄력성이 다른 글로벌 충격의 영향을 제한했기 때문입니다. 그러나 이는 비용 압박의 근본적인 원동력에 발생한 근본적인 변화를 가리고 있습니다. 광범위한 자재 물가 상승세는 상당히 완화되었으나, 지속적인 인력 부족과 에너지 가격 변동성에 대한 노출로 인해 상쇄되었습니다. 그 결과, 건설 비용의 원동력은 국제적인 공급 충격에 의해 주도되기보다는 지역화되고, 부문별로 특화되며, 구조적으로 고착화되는 양상을 띠고 있습니다.

주요 동인

인건비

현재 인력 확보 여부가 비용 상승의 주된 요인으로 작용하며, 이는 전 세계 건설 시장에 구조적인 제약을 초래하고 있습니다. 전 세계적으로 약 77.7%의 시장에서 인력 부족 또는 심각한 인력 부족을 보고하고 있으며, 균형 잡힌 상황을 보고한 시장은 16.1%에 불과합니다. 어떤 형태의 잉여 인력도 보고한 시장은 6.0% 미만입니다.

많은 고소득 선진국에서 현재 노동력 부족 현상이 광범위하게 나타나고 있습니다. ANZ 보고서에 따르면 100%의 시장에서 노동력 부족을 겪고 있는 것으로 나타났으며, 유럽의 경우 93%를 상회합니다. 북미에서는 약 79%의 시장이 노동력 부족 또는 심각한 부족을 보고하고 있으며, 이는 노동력 제약과 이민 정책의 영향을 반영한 것입니다.

그림 2:

지역별 건설 인력 가용성

대부분의 공급 부족 현상은 “심각한” 수준보다는 “눈에 띄는” 수준으로 분류되지만, 여러 부문에 걸쳐 공급을 제약할 만큼 충분히 고착화되어 있습니다. 이는 다음과 같은 결과를 초래합니다:

인력 채용 소요 기간 연장

임금 상승 압력

하청업체들의 선택 기준 강화

입찰자들의 참여 의지 감소

중요한 점은 이러한 제약 요인들이 체계적이라는 것입니다. 즉, 많은 선진국의 인구 고령화, 주요 부문의 기술 격차, 그리고 여러 지역에서 이민을 제한하려는 움직임에 기인합니다.

시장 간 임금 격차 또한 노동력 이동에 지속적으로 영향을 미치며, 이는 지역별 공급 불균형을 초래하고 있습니다.

직종별 노동력 가용성

인력 부족 현상은 일반 건설 인력보다 전문 기술 인력에 더욱 집중되는 양상을 보이고 있습니다. 데이터센터, 물류시설, 첨단 제조설비, 대규모 인프라 사업에 대한 수요가 지속되면서 기계·전기 설비와 디지털 인프라 분야의 인력 수급 부담은 여전히 큰 상황입니다.

앞으로도 시장의 신중한 기조가 이어질 것으로 예상되는 가운데, 전문 인력부족 현상 역시 당분간 해소되기 어려울 전망입니다. 이에 따라 비용 상승과 공기 지연에 대한 리스크도 계속해서 주요 과제로 남을 것으로 보입니다.

인건비

인건비는 시장별로 여전히 큰 차이를 보이고 있습니다. 스위스는 높은 임금, 엄격한 노동 보호 규정, 높은 생활비를 반영하여 계속해서 가장 높은 건설 인건비를 기록하고 있습니다. 미국도 임금 수준이 가장 높은 시장 중 하나에 속하지만, 도시 간에는 상당한 차이가 있습니다. 이러한 차이는 특히 상호 연결된 시장에서 노동력의 이동성에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 호주의 높은 임금은 계속해서 뉴질랜드의 노동력을 끌어들이고 있으며, 이로 인해 뉴질랜드 현지에서는 인력 부족 현상이 발생하고 있습니다.

입력 자료

자료

자재비 상승세가 상당히 완화되었으며, 대부분의 시장에서 1.0~5.0% 범위의 상승률을 보고하고 있어 가격 상황이 보다 안정적인 상태로 돌아가고 있음을 시사합니다.

그러나 비용 상승률은 부문별로 여전히 고르지 않은 양상을 보이고 있습니다. 인플레이션이 가장 높은 분야는 기계·엔지니어링·배관(MEP) 부문으로, 여기에는 전력, 조명, 공조 시스템부터 프로젝트용 IT 시스템에 이르기까지 모든 것을 제공하는 시스템이 포함됩니다. 여러 시장에서 MEP 자재 비용 상승률이 현재 5.0%를 상회한다고 보고하고 있습니다. 이는 데이터센터 확장에 따른 강력한 수요와 전 세계적으로 가정 및 산업 분야의 전기화 추세가 확대되고 있음을 반영합니다.

반면: