글로벌 개요
글로벌 건설 시장 상황
저자: 스테프 마샬, 비용 관리 부문 전무이사
전 세계적으로 ‘두 가지 속도’의 건설 시장이 대두되고 있습니다. 데이터 센터에서 첨단 제조업에 이르기까지 기술 주도 부문의 수요는 사상 최고 수준을 기록하고 있습니다. 그러나 구조적인 시장 제약과 맞물린 글로벌 불확실성과 변동성은 주거 및 상업 개발과 같은 분야에서 투자자들의 신뢰와 투자 의욕을 위축시키고 있습니다.
글로벌 개요
글로벌 건설 전망
새로운 수요 양상
오랫동안 건설 수주를 주도해 온 상업 및 주거 부문 전반에 걸쳐 수요가 둔화되고 있으며, 이는 대출 비용 상승과 투자 환경의 신중화를 반영한 것입니다. 이로 인해 많은 시장에서 프로젝트 착공이 지연되고, 진행 중인 프로젝트의 증가세도 완만해지고 있습니다.
업무의 중심이 인프라 및 기술 주도 분야를 포함한 성장 분야로 이동했습니다. 데이터 센터, 첨단 제조 및 AI 관련 인프라에 대한 투자는 빠른 속도로 계속 확대되고 있습니다.
특정 부문의 이러한 분절화와 우선순위 재조정은 비용 인플레이션으로 나타나고 있습니다. 우리는 광범위한 인플레이션 환경에서 벗어나 다음과 같은 특징을 보이는 방향으로 변화하고 있습니다:
- 산업별 수요 동향
- 지속적인 인력 부족
- 에너지 관련 위험에 대한 노출 증가
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호재 – 성장 분야; 정부 인센티브; 대규모/장기 프로젝트; 신기술/AI.
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역풍 – 무역 긴장/관세; 금리 상승 및 인플레이션; 노동력 부족; 글로벌 분쟁; 에너지 비용 상승.
분산된 시장 환경
이러한 새로운 추세의 배경에는 세계 경제 전반의 복잡성이 높아진 운영 환경 속에서 나타나고 있습니다. 관세와 각종 규제를 포함한 무역 정책의 변화, 그리고 지정학적 긴장은 시장을 더욱 세분화하고 있습니다. 이러한 요인들은 단기적인 변동성을 야기했지만, 실제 경제와 시장에 미친 영향은 당초 우려했던 수준을 크게 밑돌고 있습니다.
성과가 가장 우수한 부문
분야별 건설 실적은 기술, 물류 및 공공 투자로의 전환 추세를 계속해서 반영하고 있습니다. 이러한 양상은 전 세계적으로 비용 역학과 시공사 수용 능력을 형성하고 있는 ‘다중 속도’ 건설 시장의 실상을 보여줍니다.
데이터 센터
본 설문조사에서 전 세계적으로 선도적인 분야로 자리매김하며, 동남아시아와 라틴 아메리카로 그 영역을 확장하고 있습니다. 디지털 인프라, 클라우드 서비스 및 AI 역량에 대한 투자가 성장을 주도하고 있습니다.
산업 및 물류
니어쇼어링(Nearshoring), 공급망 재편 및 전자상거래 성장에 힘입어 계속해서 강력한 실적을 기록하고 있으며, 이는 건설 수요에서 디지털 및 물류 인프라의 중요성을 다시 한번 강조하고 있습니다.
인프라 및 운송
지속적인 공공 부문 투자를 바탕으로 안정적인 사업 파이프라인을 확보하고 있는 한편, 글로벌 에너지 전환의 일환으로 재생에너지와 청정 에너지의 중요성이 부각되고 있습니다.
상업 및 주거용
상업 및 주거 부문은 수요 둔화에 직면했음에도 불구하고 전체 활동에서 여전히 상당한 비중을 차지하고 있습니다.
그림 1:
활동 수준별 최고 실적을 기록한 건설 부문 – 2025년 대 2026년
출처: 터너 앤 타운센드(Turner & Townsend) 2026년 글로벌 건설 시장 동향 조사
전망
대두되는 지정학적 위험
비용 전망은 미묘한 균형을 이루고 있습니다. 통화 정책 완화 및 기술과 인프라에 대한 지속적인 투자에 힘입어 2026년 들어 전반적인 인플레이션은 계속해서 완화되는 추세를 보이고 있습니다. 그러나 지정학적 상황의 전개로 인해 전망에 새로운 불확실성이 대두되고 있습니다.
중동 분쟁
이란 걸프 지역의 분쟁으로 인해 전 세계적으로 에너지 가격 변동성이 커졌습니다. 2026년 1월 기준 원유 가격은 배럴당 약 60달러였으나, 6월에는 거의 90달러에 달했습니다. 전 세계적으로 에너지 가격이 급등하면서 전반적인 경제 성장에 영향을 미치고 있습니다.
건설 시장의 경우, 주요 영향은 간접적이지만 여전히 상당합니다. 이는 다음을 의미합니다:
- 원자재 생산 비용 증가
- 증가하는 운송 및 물류 비용
- 설비 및 장비 운영에 가해지는 추가적인 압박
주요 해운 노선의 차질 또한 리드 타임 연장 및 공급망 변동성 확대에 기여하고 있습니다. 이러한 영향의 정도는 다음 요인에 따라 시장별로 달라질 것입니다:
- 수입 자재에 대한 의존도
- 글로벌 공급망에 대한 노출
- 에너지 가격 변동에 대한 민감도
시나리오별 영향
본 보고서에서 채택한 기준 시나리오는 IMF의 4월 ‘세계 경제 전망(World Economic Outlook) 업데이트’와 일치하지만, 이는 분쟁이 단기간에 그치고 2026년 에너지 원자재 가격이 완만하게 상승할 것이라는 가정을 전제로 합니다. 전망은 여전히 유동적이며, 분쟁이 장기화되거나 격화될 경우 인플레이션, 공급망 및 건설 비용에 더 뚜렷한 영향을 미칠 가능성이 높습니다.
“새로운 역학 관계가 전 세계적으로 건설 비용 성과에 영향을 미치는 요인들을 재편하고 있습니다. 수요는 여전히 고르지 않고 특정 부문에 점점 더 집중되고 있는 반면, 광범위한 인력 부족, 공급망 불안정, 지정학적 위험은 더욱 두드러지고 있습니다.”
고객 영향 분야
납품 신뢰도
불확실성으로 인해 시장이 추가적인 충격에 대한 내성이 약화되었습니다. 고객사는 작업 순서 결정 및 비용 부담 가능성에 대한 적시 결정을 지원하기 위해 시공사 및 공급업체로부터 더 명확하고 빈번한 현황 보고를 요청해야 합니다.
시장 동향
단기적으로는 급격한 가격 재조정, 위험 프리미엄 상승, 신중한 의사결정이 예상됩니다. 위험 요소를 파악하고 실용적인 해결책을 마련하기 위해서는 발주처와 시공사 간의 조기에 이루어지는 열린 대화가 필수적입니다.
비용 상승
콘크리트 및 철강과 같이 연료 및 에너지를 많이 소비하는 투입재에 가격 압박이 가해지고 있습니다. 이에 따라 프로젝트 팀 내에서 조기에 논의를 진행하여 비용 노출 위험을 검토하고, 가정을 재검토하며, 이를 모니터링할 최선의 방안에 대해 합의해야 합니다.
물류 및 운송 차질
호르무즈 해협을 통한 통행 제한과 이에 따른 우회 경로 증가로 인해 납기 기간이 길어지고 운송비가 상승하고 있습니다. 공급업체와 정기적으로 소통하면 물류 리스크를 명확히 파악하고 정확한 예측을 할 수 있습니다.
저자
스테프 마샬 비용 관리 부문 전무이사
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