인사이트

전망에 영향을 미치는 주요 주제

저자: 아이작 호(Isaac Hou), 건설 경제학자

건설 업계는 AI, 지정학적 불확실성, 진화하는 조달 모델, 에너지 전환의 영향으로 새로운 국면에 접어들고 있습니다. 이 섹션에서는 프로젝트 수행 방식을 재정의하고 있는 주요 트렌드를 살펴봅니다.

기회

디지털 및 AI

디지털 전환과 AI는 건설 분야의 생산성을 높일 수 있는 중요한 수단으로 평가받고 있지만, 도입 수준과 활용 성과는 분야별·지역별로 차이를 보이며 점진적으로 확산되고 있습니다.

점점 더 많은 조직이 디지털 도입을 위한 사업 타당성 분석을 수립하기 시작하고 있지만, 건설 분야에서의 실제 도입 속도는 여전히 상대적으로 더딘 편입니다.

빌딩 정보 모델링(BIM)과 스마트 빌딩 투자는 도입 및 투자 규모가 점진적으로 확대되고 있는 두 가지 분야이지만, 시장별로 상황은 여전히 제각각이며, 포트폴리오 전반보다는 주로 개별 프로젝트 중심으로 진행되고 있습니다.

광범위한 도입을 가로막는 장벽은 주로 다음에서 비롯됩니다:

사이버 및 정보 보안

기술 및 역량 격차

AI에 대한 인식과 이해

또한 AI 도입이 어디에서 가장 큰 효과를 발휘할 수 있는지에 대한 오해가 있을 수 있습니다. AI를 내부 운영 및 행정 업무에만 국한하면 혁신의 잠재력을 제한하게 됩니다. 시장 선도 기업들은 자본 프로젝트 수행의 기반에 AI를 접목하여, 이를 통해 위험을 파악하고 데이터 및 분석 능력을 향상시켜 의사 결정을 지원하고 있습니다.

자본 투자 프로젝트 수행에 활용되는 AI

Turner & Townsend는 맞춤형 디지털 성숙도 평가 모델을 제공하여, 고객이 건설 프로세스를 개선하기 위해 AI를 도입할 수 있는 가장 혁신적인 방법을 파악할 수 있도록 지원합니다.

평가 AI 역량

AI는 자율적인 의사결정자가 아니며, 도구마다 각기 다른 약점을 가지고 있습니다. 에이전트형 AI는 빠르지만 ‘환각’ 현상이 발생하기 쉬운 반면, 머신러닝은 속도는 느리지만 더 견고합니다.

고부가가치 활용 사례에 우선순위를 두십시오

모든 것을 한꺼번에 변화시키려 하지 마십시오. 자동화된 설계 검증이나 PMO 보고와 같이 가치가 높은 두세 가지 활용 사례를 중심으로 로드맵을 수립하십시오.

견고한 데이터 기반 구축

기존 및 과거 데이터 자산을 파악하고, 일관된 구조와 거버넌스를 확보하여 AI가 장기적인 예측 능력을 발휘할 수 있는 견고한 기반을 마련해야 합니다.

리스크 관리 통합

AI는 인간의 책임을 대체하지 않으며, 대체해서도 안 됩니다. 또한 감독이 필수적입니다. 명확한 감사 추적을 유지하고 데이터의 완전한 투명성을 확보하며, AI 산출물에 대해서는 반드시 사람이 최종 승인해야 합니다.

포트폴리오 전반에 걸쳐 AI 확대 적용

위와 같은 견고한 기반을 마련한 후에는 프로세스를 완전히 자동화하고 기존 시스템 전반에 AI를 통합할 수 있습니다. 예측 분석 역량을 지속적으로 강화하기 위해 접근 방식을 재검토하고 데이터 계층을 개선해 나가야 합니다.

현실

불확실성과 변동성 극복하기

세계 건설 시장은 무역 관세, 에너지 공급 변동성, 지정학적 갈등, 공급망 재편 등 지속적인 역풍의 영향으로 인해 더욱 변동성이 크고 분열된 환경에서 운영되고 있습니다.

이러한 요인들은 지속적인 불확실성을 향한 구조적 변화를 나타내며, 이는 이제 피할 수 없는 현상으로 간주됩니다. 비용 및 시공 성과는 에너지 가격 변동, 물류 비용, 환율 변동 및 무역 동향에 더욱 민감해지고 있습니다.

“일부 시장, 특히 공급망이 더 길거나 핵심 의존도가 높은 시장은 더 큰 위험에 노출되어 있지만, 글로벌 에너지 및 운송 네트워크가 지역 간에 지속적으로 위험을 전파함에 따라 완전히 안전하다고 할 수 있는 지역은 없습니다.”

업계는 진화하고 있습니다. 시공사 및 발주처는 다음과 같은 방식으로 이에 적응하고 있습니다:

가격 책정에 더 높은 위험 여유분 반영

보다 보수적인 일정 및 생산성 가정을 적용

프로젝트 수주 시 더욱 선별적인 접근

공급망 회복탄력성 및 다각화 우선순위 설정

그 결과, 가격 책정 및 계획 수립 과정에 리스크를 반영하는 방향으로 전환되고 있습니다. 이는 마진과 예비비에 압박을 가하여, 인플레이션 완화로 인한 이점을 약화시키고 있습니다.

근본적인 행동 양상의 변화 속에서, 건설 업계는 구조적으로 더 높은 위험 환경에 적응해 나가고 있으며, 이러한 환경에서 성공 여부는 프로젝트 수명 주기 전반에 걸쳐 변동성을 얼마나 효과적으로 예측하고, 분배하며, 관리하느냐에 달려 있습니다.

진화

변화하는 조달 전략

프로젝트의 복잡성과 구조적 불확실성이 증가함에 따라 조달 전략도 이에 대응하기 위해 진화하고 있습니다. 전통적인 접근 방식이 여전히 주류를 이루고 있지만, 보다 통합적이고 협력적인 수행 모델이 점차 두드러지게 나타나고 있다는 점은 긍정적입니다.

새로운 모델에 대한 개방성

설계-입찰-시공(Design-Bid-Build)과 같은 전통적인 모델은 여전히 전 세계 조달의 약 50%를 차지하고 있으며, 이는 비용 예측 가능성과 명확한 책임 구조를 중시하는 시장의 선호를 보여줍니다. 다만 불확실성이 큰 사업 환경에서는 이러한 전통적 방식이 효율성과 예측 정확성 측면에서 한계를 드러내고 있습니다.

반면 선진 시장을 중심으로 2단계 설계·시공이나 시공관리와 같은 협업형 발주 방식의 활용이 확대되고 있습니다. 이러한 변화는 다음과 같은 요인에 의해 촉진되고 있습니다:

데이터 센터 및 인프라 분야에서 기술적 복잡성 증가
위험 관리를 위한 시공사 조기 참여의 필요성
시공 과정에서 유연성과 대응력에 대한 강조 강화

위험 균형 접근법

리스크가 점점 더 복잡해지고 예측하기 어려워짐에 따라, 조달 전략은 비용, 일정 및 시공 성과를 관리하는 데 있어 핵심적인 수단으로 점점 더 널리 인식되고 있습니다.

보다 통합된 모델은 다음을 지원합니다:

위험의 조기 식별 및 배분
이해관계자 간 협업 강화
변화하는 상황에 대응할 수 있는 더 큰 유연성

전환

에너지 시장의 변동성이 지속가능성 전환을 가속화

전 세계 에너지 시장의 변동성으로 인해 전력 조달 및 사용 방식에 대한 관심이 집중되고 있습니다. 이로 인해 많은 지역에서 보다 지속 가능하고 에너지 효율적인 프로젝트를 추진하려는 움직임이 더욱 강화되고 있습니다. 이러한 추세는 재생 가능 발전부터 전력을 필요한 곳으로 전달하는 다양한 송전 프로젝트에 이르기까지, 새로운 에너지 인프라에 대한 전 세계적인 수요가 급증하고 있는 점에서도 드러납니다.

지속 가능성 성과를 높이고자 하는 에너지 인프라 프로젝트의 주요 제약 요인은 숙련된 친환경 인력 확보 문제로, 시장의 3분의 2 이상이 인력 부족을 보고하고 있습니다.

저탄소 소재의 도입은 여전히 제한적이지만, 이는 발주처의 의지나 관심이 부족하기 때문은 아닙니다. 조사 대상 시장의 약 절반은 오히려 비용, 공급 부족, 그리고 시장의 준비 부족이 제약 요인이라고 보고하고 있습니다.