지역 개요
아프리카
아프리카
아프리카 시장에서는 글로벌 분쟁의 영향보다 기회가 더 크다
아프리카는 비용 효율성을 추구하는 개발사들에게 여전히 매력적인 지역으로 남아 있습니다. 많은 시장이 전 세계 비용 순위에서 하위권에 위치해 있으며, 데이터 센터와 같은 일부 부문은 중동 지역의 분쟁으로부터 상대적으로 영향을 덜 받는 이점을 누리고 있습니다.
그러나 이러한 저비용 양상은 점차 변화하고 있습니다. 건설 분야의 수요 주도형 인플레이션 압력은 지역 내 문제와 지역 간 문제 모두에서 기인합니다. 여기에는 주요 아프리카 경제국의 지속적인 다각화, 주거용 부동산 성장을 부추기는 지속적인 농촌-도시 이주, 그리고 데이터 주권과 같은 새로운 우선순위에 대한 강조가 포함됩니다.
세부 데이터
성과가 가장 우수한 부문
주거 및 사회주택
상업용 오피스 개발
데이터 센터
지역 내 다각화는 이루어지고 있으나 글로벌 통합은 제한적
아프리카 도시들은 전 세계 비용 순위에서 낮은 순위를 차지하고 있지만, 높은 건설 비용은 여전히 본 지역 설문조사에서 두 번째로 큰 과제로 꼽히고 있습니다.
라고스와 하라레는 장기적인 구조적 경제 문제에 직면하면서 올해 각각 18.0%와 10.0%로 가장 높은 비용 상승률을 기록할 것으로 전망됩니다. 나이지리아의 경우, 4월 전체 물가 상승률이 15.7%까지 치솟았습니다. 현재 하라레의 평균 건축 비용은 m²당 2,108.0달러, 라고스는 1,927.0달러입니다.
경제 다각화를 위한 노력이 강화됨에 따라 다른 아프리카 시장에서도 비용이 상승하고 있습니다. 비용이 4.0% 증가할 것으로 전망되는 보츠와나에서는 경제 변혁 프로그램(BETP)을 통해 다이아몬드 채굴에 대한 의존에서 벗어나 경제 구조를 전환하고 있습니다. 그 결과, 가보로네에서는 상업용 오피스 개발이 현재 세 번째로 큰 산업 분야로 자리 잡았습니다.
아프리카는 다른 일부 지역에 비해 글로벌 산업 공급망과의 통합 정도가 낮으며, 이는 중동 분쟁의 영향을 완화하는 데 도움이 되었습니다.
그 결과, 자재 납기 기간은 글로벌 비교에서 양호한 수준을 보입니다. 아프리카보다 41주 이상 소요되는 자재의 비율이 더 낮은 지역은 남미와 영국뿐입니다.
에너지 비용: 원동력이자 제약 요인
중동 지역의 에너지 가격 충격이 시공사 수수료 인상으로 이어지고 있습니다. 시공사들은 특히 장거리 도로 운송 시 상승하는 연료비를 반영하기 위해 추가 요금을 부과하고 있기 때문입니다.
그러나 전 세계적인 석유 및 가스 가격 상승으로 인해 아프리카의 에너지 투자 매력도 점점 더 높아지고 있으며, 모잠비크와 나미비아의 풍부한 액화천연가스(LNG) 공급이 수요를 견인하고 비용을 상승시키고 있습니다. 우간다 정부는 올해 석유 생산을 시작하겠다는 야심 찬 목표를 세웠습니다. 당사의 조사에 따르면 캄팔라에서는 석유 및 가스 부문이 가장 큰 비중을 차지하고 있으나, 2026년부터 2027년 사이 인플레이션율이 두 배로 증가할 것으로 전망됩니다.
특히 동아프리카 시장은 저렴한 재생 에너지, 특히 태양광 발전에 막대한 투자를 해왔으나, 신규 프로젝트에 대한 전력 공급은 여전히 송전선로 구축 속도가 더딘 탓에 제약을 받고 있습니다. 계획 지연도 이러한 상황에 한몫하고 있는데, 당사의 설문조사에 따르면 승인 지연과 정부의 관료적 절차가 나이로비, 케이프타운, 키갈리, 캄팔라, 하라레의 건설에 큰 영향을 미치고 있습니다.
도시 이주로 인한 주거 부문 활성화
이 시장들의 주택 수요가 증가하고 있습니다. 유엔에 따르면 아프리카는 세계에서 가장 빠르게 도시화가 진행되고 있는 대륙으로, 도시들이 매년 평균 3.5%의 속도로 성장하고 있습니다. 주거용 및 사회주택 부문이 이 지역 전체에서 가장 중요한 분야로 꼽히고 있습니다.
농촌에서 도시로의 이주는 저비용 주택 공급을 위한 주요 기회를 열어주고 있지만, 일부 경우에는 프로젝트 자금 부족으로 인해 비공식 거주지가 형성되기도 합니다. 마찬가지로, 개발사들은 중·고급 신규 주택 부족 문제를 해결할 준비가 되어 있으나, 신용 확보의 어려움이 대규모 프로젝트 추진에 걸림돌이 되고 있습니다. 이는 설문 응답자들이 꼽은 가장 중요한 과제 중 하나입니다.
도시의 인구 증가 역시 지역 인프라에 부담을 주고 있으며, 필요한 개선을 위한 건설 작업은 수용 능력을 압박하고 비용 상승으로 이어지고 있습니다.
데이터 센터 붐으로 주목받는 남아프리카공화국
아프리카 전역에서 데이터 주권에 대한 관심 증가, 기술 도입 및 혁신 확대, 신속한 실행에 대한 기대 등 여러 요인이 데이터 센터 수요를 견인하고 있습니다. 이에 따라 본 조사에서 데이터 센터 부문은 주거 및 사회 주택, 상업용 오피스 개발에 이어 아프리카에서 세 번째로 주목받는 분야로 나타났습니다.
남아프리카공화국이 선두를 달리고 있으며, 케이프타운과 요하네스버그 모두에서 데이터 센터가 본 설문조사 부문 순위 1위를 차지했습니다. 그러나 전력에 크게 의존하는 이러한 프로젝트들은 적시에 전력망 연결을 확보하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 요하네스버그의 평균 건설 비용은 m²당 1,278.0달러로 케이프타운(m²당 1,337.0달러)보다 낮지만, 케이프 지역은 재생 에너지 공급이 더 풍부합니다. 두 시장 중 어디에 투자할지 고민하는 개발사들은 요하네스버그 내륙으로 저렴한 전력을 공급해야 하는 추가적인 난제를 고려해야 할 것입니다. 이는 향후 공사가 지연되는 것을 방지하기 위해 초기 단계에서 전력 확보 가능성을 평가하는 것이 얼마나 중요한지를 다시 한번 강조해 줍니다.
AI 역량의 향상은 건설 산업 자체로 투자를 유도하는 데에도 기여하고 있습니다. 이는 입찰 및 고객과의 논의에서 점점 더 중요한 요소로 부상하고 있으며, 지역 응답자의 거의 40%가 12개월 전보다 그 비중이 증가했다고 답했습니다.
주요 선거 연도가 사업 조기 완공에 박차를 가하고 있습니다
2026년과 2027년에 걸쳐 아프리카 대륙 전역에서 여러 선거 캠페인이 절정에 달할 전망입니다. 여기에는 내년 나이지리아와 케냐의 총선, 2026년 말 남아프리카공화국의 지방 정부 선거가 포함됩니다. 자금 배정이 지연되었던 프로젝트들이 본격적인 실행 단계에 접어들면서, 고객사들은 인력과 자재 확보에 미칠 잠재적 영향에 주의를 기울여야 합니다.
본 설문조사에서 드러났듯이, 이 지역의 일부 프로젝트 팀에게는 공공 자금 확보가 어려운 과제였으며, 정부 및 정치적 불안정성이 정부의 과도한 규제 및 관료주의와 함께 주요 우려 사항으로 꼽혔습니다. 다가오는 선거는 특히 필수 인프라 및 주택 프로젝트에 있어 어느 정도 숨통을 트여줄 수 있을 것으로 보입니다.
어쨌든, 여러 주요 프로젝트를 추진하기 위해서는 공공 자금만으로는 부족할 것입니다. 이 지역에서는 추가 자본을 유치하기 위한 수단으로 민관 협력(PPP)이 점점 더 많이 선택되고 있습니다.
투자 확대와 더불어 전력 및 수용 능력 제약에 대한 심층적인 이해는, 이 지역이 광범위한 기회를 활용하고자 하는 가운데 공공 프로젝트를 보다 효율적이고 신속하게 추진하는 데 도움이 될 것입니다.
비용 데이터
저자
웬디 세루티, 아프리카 지역 부동산 책임자
목차
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