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지속적인 성장과 함께 급변하고 더욱 복잡해지는 건설 환경

최근 몇 년간 아시아 경제는 변화하는 중국의 경제 및 정치 지형에 큰 영향을 받아왔습니다. 팬데믹 기간 동안 생산성 하락, 성장세 둔화, 정부의 우선순위 변화는 아시아 전역에 파장을 일으켰습니다. 중국과 일부 인접 국가들이 계속해서 회복세를 보이고 있음에도 불구하고, 이러한 재조정은 아시아 전역의 국가들이 새로운 성장 기회를 모색하도록 이끌었으며, 아시아는 또 다른 급속한 경제 확장 국면을 맞이할 준비가 되어 있습니다.

2030년까지 8,000억 달러 규모의 투자가 예정된 데이터 센터 분야의 호황부터 급성장하는 첨단 제조 및 물류 부문에 이르기까지, 건설 분야의 기회는 무궁무진합니다. 이제 문제는 수요를 충족시킬 수 있는 적절한 수준의 숙련된 인력이 확보되어 있는지 여부입니다.

이는 당연히 비용을 높게 유지시키고 있습니다. 작년 GCMI에서는 전 세계 상위 15개 시장 중 5곳이 일본 시장이었으며, 2026년에도 이러한 추세는 지속되고 있습니다. 도쿄는 이 지역에서 가장 비싼 곳으로, 전 세계에서 7번째로 비용이 높은 시장으로 꼽혔습니다. 현재 도쿄의 평균 건축 비용은 m²당 5,801.0달러인 반면, 오사카는 5,540.0달러입니다.

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아시아 전역에 걸쳐 기회가 존재하지만, 상황은 일률적이지 않습니다. 아시아 시장은 점점 더 ‘두 가지 속도’의 양상을 띠고 있습니다. 여러 지역에서 국지적인 변동성, 업종별 조정, 지정학적 압박이 발생하고 있으며, 이러한 요인들은 투자 결정에 각기 다른 방식으로 영향을 미치고 있습니다.

한국과 일본 등 명목 GDP 성장률이 소폭에 그치는 여러 국가에서도, 전략적 부문과 국가적으로 중요한 개발 프로그램에 대한 투자가 지속되면서 건설 활동은 여전히 뚜렷한 활기를 띠고 있습니다.

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주거용 및 사회주택

데이터 센터

산업 및 물류

데이터 센터에 주목 – 이 지역을 주요 성장 동력으로 재편하고 있다

데이터 센터는 아시아 전역, 특히 중국, 일본, 한국과 같은 성숙한 시장은 물론 동남아시아에서도 건설 수요에 막대한 영향을 미치고 있습니다. 데이터 센터는 여전히 활동 규모가 가장 큰 두 분야 중 하나이며, 많은 현지 시장이 감당하기 어려울 정도로 빠른 속도로 전문 시공사, 기계 및 전기 기술자, 장비 공급업체, 기술 감독 인력을 끌어들이고 있습니다.

일부 시장에서는 주류 상업 및 복합 용도 프로젝트들이 디지털 인프라 및 제조 시설 프로젝트와 동일한 인력 풀, 하도급업체, 설비 용량을 놓고 경쟁하는 양상이 점점 더 두드러지고 있습니다. 호치민시가 바로 이러한 사례로, 이곳의 평균 건축 비용은 m²당 1,119.0달러로 상승했는데, 이는 현재 시장이 직면한 가장 큰 과제로 꼽히는 숙련된 인력 부족이 부분적으로 원인이 되었습니다.

데이터 센터 프로젝트로 자원이 점점 더 집중되고 있는 점을 고려할 때, 이는 대륙 전역에 걸쳐 사실상 프리미엄을 형성하고 있으며, 성장률이 가장 높은 분야 외의 프로젝트들은 종종 더 높은 가격, 더 엄격한 입찰 조건, 그리고 시공사들의 참여 의지 저하를 겪고 있습니다.

인력 부족이 구조적 제약 요인으로 대두

아시아의 인력 부족 문제는 더 이상 특정 직종이나 단기적인 업무량 변동에 국한되지 않으며, 성숙 시장과 신흥 시장 모두에 영향을 미치는 근본적인 과제로 대두되고 있습니다. 이는 전 세계적으로 노동력의 이동성이 저하되고 기술 인력 부족이 건설 업계의 가장 큰 과제 중 하나로 부상하는 추세를 반영합니다.

아시아 시장 11곳 중 10곳이 숙련된 인력 부족이 건설 프로젝트 수행에 ‘크거나 중대한’ 영향을 미치고 있다고 응답했습니다. 이러한 현상은 특히 기계·전기·배관(MEP) 전문 공사가 집중된 분야에서 두드러지게 나타납니다. 하이데라바드와 쿠알라룸푸르(전통적으로 노동력이 풍부했던 지역)를 비롯한 남아시아 및 동남아시아 전역의 시장에서는 여러 분야, 특히 MEP 분야에서 인력 부족 현상이 보고되고 있습니다. 이는 건설 물가 상승률 상승으로 반영되고 있으며, 하이데라바드와 쿠알라룸푸르는 2026년에 5.0% 상승을 예상하고 있고, 싱가포르는 2025년 1.0%에서 올해 4.0%로 상승할 것으로 전망됩니다.

최근 중국의 경제 둔화로 인해 일부 인력이 중국을 떠나 다른 시장으로 이동하면서 기술 인력에 대한 수요를 충족하는 데 도움이 되고 있습니다. 그러나 중국 경제가 다시 회복될 전망이며 건설 활동도 활기를 띨 것으로 예상되므로, 이는 장기적인 해결책은 아닙니다.

이 분야에 새로운 인재를 유치하기 위해서는 정책적 해결책이 필요하겠지만, 발주처 역시 시공사와 초기 단계부터 더 긴밀히 협력하여 특정 프로젝트 요구 사항을 충족할 수 있도록 시공사의 팀 역량을 강화하도록 지원함으로써 인력 부족 문제를 완화할 수 있습니다.

전 세계적인 변동성이 주요 산업 분야에 새로운 기회를 열어주고 있습니다

지정학적 불확실성, 공급망 차질, 그리고 변화하는 글로벌 투자 패턴으로 인해 건설 업계는 조달 전략을 재검토하고, 가능한 경우 생산을 현지화하며, 프로젝트 계획에 더 큰 회복탄력성을 구축하도록 장려받고 있습니다.
니어쇼어링(Nearshoring)은 특히 동남아시아에서 제조업 주도형 건설에 대한 기회를 지속적으로 열어주고 있습니다. 예를 들어, 글로벌 자동차 제조 대기업 스텔란티스(Stellantis)는 인도, 태국, 한국에 아시아 공급망을 통합하고 있습니다. 당사의 설문조사에 따르면 산업 및 물류 부문이 여전히 이 지역에서 가장 견고한 분야 중 하나로 남아 있다는 점이 이러한 광범위한 추세를 입증하고 있습니다.
사무실 건물 및 인테리어 공사 분야에서도 건설 활동이 증가세를 보이고 있습니다. 성장세를 보이는 신흥 시장으로는 마닐라와 하노이가 있습니다. 마닐라는 영어 구사 인력과 동서양 양쪽을 아우르는 24시간 연중무휴 운영 능력 덕분에 콜센터 및 인적 자원 관리와 같은 서비스 분야의 해외 허브로서의 입지를 공고히 하고 있습니다.
한편, 2026년 마닐라와 하노이의 평균 건축 비용은 각각 m²당 1,117.0달러와 1,079.0달러입니다.

뭄바이의 성장 모멘텀

인도는 여전히 폭넓은 수요로 두각을 나타내고 있으며, 특히 주요 대도시를 중심으로 인프라, 상업용 부동산 입주자 활동, 그리고 강세를 보이는 주거 시장이 모두 성장 모멘텀에 기여하고 있습니다.

뭄바이에서는 교통 인프라 및 상업 공간에 대한 수요가 건설 부문 전반의 활동을 지속적으로 뒷받침하며, 토지, 자재 및 인력에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 2027년 건설 비용 인플레이션은 5.0%에 달할 것으로 예상되지만, 시장은 여전히 견고한 기초 여건에 힘입어 지지를 받고 있습니다. 2026년 이곳의 평균 건설 비용은 m²당 667.0달러입니다.

아시아 전역에서 건설 전망은 여전히 매우 긍정적입니다. 아시아는 단순히 성장하고 있는 것이 아니라, 변화하는 글로벌 수요와 경제·정치적 규범의 재편에 따라 새로운 모습을 갖추어 가고 있습니다.

고객에게 있어 그 의미는 분명합니다. 성공 여부는 수요가 가장 높은 곳이 어디인지, 공급 여력이 가장 부족한 곳이 어디인지, 그리고 회복탄력성, 현지화, 디지털 역량을 어떻게 실질적인 프로젝트 수행 우위로 전환할 수 있는지를 이해하는 데 달려 있습니다.