지역 개요
호주 및 뉴질랜드
ANZ
주요 프로젝트들이 역량을 확보하기 위해 경쟁하면서 2차 시장의 활동이 급증하고 있습니다
호주와 뉴질랜드의 부동산 및 건설 업계는 지정학적 변동성이 지역적 역풍 및 시장 제약과 맞물리면서, 내부 및 외부 압력 모두에 대응해야 하는 어려운 상황에 처해 있습니다.
호주에서는 주택 및 사회 기반 시설에 대한 수요가 증가함에 따라, 특히 현지 건설 산업이 아직 성숙하지 않은 이러한 확장 중인 시장에서 공급망과 현지 산업이 이를 따라잡으려 애쓰는 가운데, 수용 능력이 한계에 다다르고 있습니다.
또한 브리즈번 2032 하계 올림픽, AUKUS, 데이터 센터 확충과 같은 주요 행사 및 새로운 주제들로 인한 경쟁도 존재합니다. 프로젝트들이 동시에 시장에 출시되기 시작하면서 인력과 자재 부족 현상이 더욱 심화되고 있습니다. 이로 인해 시장 여건이 점점 더 불균형해지고 있으며, 수용 능력에 제약이 있는 시장과 가용 자원이 더 풍부한 시장 간에 가격 및 조달 결과가 차이를 보이고 있습니다.
뉴질랜드 건설 업계는 2026년 상반기 동안 계속해서 침체세를 보였으나, 시장이 현재 경기 사이클의 저점을 통과하여 회복 국면에 접어들 것이라는 확신이 점차 커지고 있습니다. 그러나 2026년 11월 총선을 앞두고 여전히 불확실성이 남아 있으며, 인프라 우선순위 및 정부 지출의 변경 가능성으로 인해 주요 프로젝트의 시기와 이행에 영향을 미칠 수 있습니다.
세부 데이터
성과가 가장 우수한 부문
건강
교통 및 이동성 (도로, 철도, 공항 및 항만)
데이터센터
지역 투자를 견인하는 국방 부문
- 세계 지정학적 불확실성으로 인해 지역 방위 역량에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 호주는 영국 및 미국과의 AUKUS 협정을 비롯한 상당한 규모의 신규 투자를 단행하기로 했습니다.
- AUKUS는 차세대 잠수함 함대를 수용하기 위한 해군 기지 현대화 사업을 통해 퍼스와 애들레이드의 건설 활동을 촉진하고 있습니다.
데이터 센터의 성장이 민간 부문의 부진을 상쇄
- 데이터 센터는 시드니와 멜버른 모두에서 가장 우수한 성과를 보이는 부문입니다.
- 데이터 주권에 대한 요구와 AI 도입의 확산으로 인해 호주와 뉴질랜드는 데이터 센터 구축 붐의 초기 단계에 접어들었으며, 이러한 추세는 2026년 내내 그리고 2027년까지 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.
- 이 분야의 수요 증가로 인해, 이 지역 내 전문 장비의 이미 (매우) 긴 납기 기간이 더욱 길어지고 있습니다. 예를 들어, 호주와 뉴질랜드 시장의 50%가 발전기가 현장에 도착하는 데 일반적으로 41주 이상 걸린다고 보고했습니다.
- 호주가 이 데이터 센터 투자를 최대한 활용하려면 발전량과 가용성도 이에 발맞춰야 하며, 이는 재생에너지로의 전환과 전력망의 광범위한 업그레이드에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
- 주요 데이터 센터 시장에서 전반적인 시장 활동이 활성화될 경우 잠재적인 과제가 발생할 수 있습니다. 즉, 용량 부족이 의도치 않게 활동의 제약 요인이 되고 비용을 가중시킬 수 있으므로, 시나리오 기반 위험 계획 수립이 필수적입니다.
지역 전반에 걸쳐 ‘두 가지 속도’의 시장이 대두되고 있습니다
- 퀸즐랜드와 서호주가 비주거용 건설 활동 전망을 주도하고 있으며, 남호주도 모멘텀을 얻고 있습니다.
- 반면, 시드니, 멜버른, 오클랜드는 민간 부문 활동의 위축으로 인해 프로젝트 파이프라인이 줄어들면서 다소 침체된 상황을 보이고 있습니다.
- 이러한 격차는 지역 전반에 걸쳐 불균형한 역량 압박을 초래하고 있으며, 성장 시장 및 부문에서는 자원 확보 경쟁이 더욱 치열해지는 반면, 그 외 지역에서는 보다 균형 잡힌 상황이 나타나고 있습니다.
올림픽 결승선을 향한 경쟁
- 브리즈번은 2032년 브리즈번 하계 올림픽을 앞두고 수많은 시설 및 교통 인프라 프로젝트가 가동됨에 따라 건설 핫스팟으로 부상할 것으로 전망됩니다. 이 지역 내 대규모 보건 인프라 투자와 맞물려 2026년에는 비용이 7.2% 상승할 것으로 예상됩니다.
- 의료 부문은 퀸즐랜드 비주거용 건설 부문 활동의 주요 동력으로 자리 잡고 있으며, 185억 호주 달러 규모의 ‘병원 구제 계획(Hospital Rescue Plan)’이 진행 중입니다. 이 계획에는 이전에 연기되었던 여러 프로젝트가 포함되어 있으며, 이들 프로젝트는 2026년 초에 공사를 재개할 것으로 확정되었습니다. 현재 의료 및 교육 부문은 스포츠, 레저, 접객업 부문을 제치고 이 지역에서 가장 높은 성장세를 보이고 있습니다.
- 이러한 수요를 충족시키기 위해서는 주 간 자원을 동원하고 건설 부문 전반에 걸쳐 생산성과 효율성을 향상시켜야 하며, 이는 결과적으로 주택 시장과 인프라 수요에 더 큰 압박을 가하게 될 것입니다.
고객의 역량 부족 문제 해결 지원
ANZ(호주·뉴질랜드)는 여러 역사적 이유로 인해 독특한 역량 문제에 직면해 있습니다. 많은 시공사 및 하도급업체가 주요 인구 밀집 지역 간의 거리가 매우 멀다는 점뿐만 아니라 지역별 행정 체계와 규제의 차이 때문에 평소에는 해당 지역 밖에서 작업을 수주하지 않습니다. 이러한 이동성 부족으로 인해 일부 공급망은 지역 전반에 걸친 성장에 따른 역동적인 수요를 충족하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 데이터 센터 부문은 지금까지 시드니와 멜버른 같은 대규모 시장에 집중해 왔으나, 개발사들이 적합한 기회를 모색하기 위해 점차 다른 지역으로 눈을 돌리면서, 현지 시공사 및 기존 공급망은 이러한 기회를 포착하기 위해 생산 능력과 역량을 확대하는 데 어려움을 겪을 가능성이 높습니다.
낮은 실업률과 낮은 생산성이 결합되면서 상황이 더욱 두드러지고 있으며, 이는 기존의 기술 인력 부족 현상을 더욱 악화시키고 있습니다. 주정부와 연방 정부는 숙련된 이민자 유치를 위한 표적 캠페인을 중점적으로 추진해야 하지만, 고객사들 역시 이러한 구조적 문제를 상쇄하고 극복할 수 있도록 공급망을 지원할 방안을 모색해야 합니다.
이 지역의 주요 기회 중 하나는 디지털 및 AI 솔루션의 광범위한 도입에 있을 수 있습니다. 응답자의 3분의 1은 빌딩 정보 모델링(BIM)의 도입 수준이 여전히 매우 저조하다고 답했으며, 절반은 사이버 보안 문제가 프로젝트 내 AI 통합의 주요 장애물이라고 생각합니다. 프로젝트들이 유사한 일정으로 경쟁하면서 시장 병목 현상이 발생함에 따라, 발주처와 업계는 효율성을 높일 수 있는 방안을 모색해야 할 것입니다.
이러한 맥락에서, 목표 지향적인 AI 도입은 인력 증원이 제한적인 상황에서 생산성을 향상시킬 수 있는 명확한 길을 제시합니다. 특히 프로그램 및 포트폴리오 차원에서는 벤치마킹과 데이터 기반 인사이트를 활용해 프로젝트 수행방식을 고도와 하고, 기존 프로젝트 팀의 역량을 보완함으로써 효율성과 가치, 그리고 궁극적으로 프로젝트 성과를 높일 수 있습니다.
저자
줄리안 커우드(Julian Kerwood), 호주 및 뉴질랜드 지역 부동산 책임자
목차
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