지역별 개요
유럽 연합
유럽
강화되는 회복탄력성과 전략적 수요
유럽 전역에서 건설 동향과 비용은 데이터 센터, 첨단 제조, 국방, 국가적으로 중요한 인프라 등 핵심 성장 산업과 연계된 수요에 의해 주도되고 있습니다.
고객들에게는 상당한 기회가 있지만, 해당 부문의 생산 능력이 부족해짐에 따라 프로젝트 수행은 점점 더 복잡해지고 있습니다. 한편, 지정학적 불확실성은 투자 및 조달 결정에 계속해서 영향을 미치고 있습니다. 성공 여부는 수요가 가장 뜨거운 곳이 어디인지뿐만 아니라, 인력, 전력, 조달 및 공급망 관련 압박이 프로젝트 수행에 가장 큰 영향을 미칠 가능성이 높은 곳이 어디인지 파악하는 데 달려 있습니다.
예를 들어, 브뤼셀과 같은 유럽 대부분의 시장에서 인플레이션이 안정화되면서 비용 예측이 개선되었습니다. 이는 계획 수립에 대한 신뢰를 회복하고 시장 활동을 활성화하는 데 기여했습니다. 이 지역의 건설 비용 인플레이션은 2026년에 0.4%포인트 상승한 2.7%에 그쳤으며, 평균 건설 비용은 m²당 3,496.7달러입니다.
또한, 올해 소폭의 급등 이후 자재 비용이 전반적으로 안정세를 이어감에 따라, 유럽 전역의 여러 시장에서 2027년에는 비용 상승률이 하락할 것으로 전망됩니다.
산업 중심지인 프랑크푸르트와 함부르크에서는 건설 비용 상승률이 올해 5.0%에서 각각 3.0%와 3.5%로 하락할 것으로 예상됩니다. 그러나 이러한 상대적인 안정성 이면에서는 프로젝트 수행 여건이 여전히 결코 순탄하지 않습니다.
세부 데이터
성과가 가장 우수한 부문
데이터센터
기업 입주자 (사무실 인테리어)
산업 및 물류
시공 결정에 영향을 미치는 요인
- 전문 인력에 대한 수요가 증가하고 있으며, 특히 데이터센터와 같은 고성장 분야에서 그 압박이 심합니다. 기계, 엔지니어링 및 배관 분야의 역량이 부족함에 따라 숙련된 근로자들이 유럽 전역으로 유출되고 있으며, 이로 인해 소규모 시장에서는 지역별 시공사 인력 부족 현상이 발생하고 있습니다.
- 전력 및 산업 생산 능력은 중요한 차별화 요소입니다. 적절한 에너지 인프라를 갖춘 지역이 투자를 유치하는 데 점점 더 유리한 입지를 점하고 있습니다.
- 회복력에 주목. 시장 강세는 장기적인 경제 안정, 디지털 역량 및 산업 회복력과 연계된 부문에 집중되고 있습니다.
데이터센터 및 산업용 수요가 수용 능력에 부담을 주고 있습니다
데이터센터는 현재 유럽 전역, 특히 강력한 연결성과 확립된 디지털 생태계를 갖춘 시장에서 건설 수요를 견인하는 가장 뚜렷한 동력 중 하나입니다. 데이터 센터 시장은 활동 규모 측면에서 여전히 1위 분야를 차지하고 있으며, 유럽 전역의 전망에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.
경쟁 심화를 보고한 4개 유럽 시장(베를린, 더블린, 제네바, 취리히)은 모두 확고한 입지를 갖춘 데이터 센터 허브입니다. 이러한 경쟁 구도로 인해 해당 지역의 건축 비용이 상승하고 있으며, 제네바의 평균 비용은 m²당 6,985.0달러로 유럽에서 가장 비쌉니다.
그러나 그 영향은 단순히 프로젝트 규모에만 그치지 않습니다. 데이터 센터는 유럽 전역의 노동 시장, 공급망, 투자 흐름을 근본적으로 재편하고 있습니다. 많은 지역에서 이러한 프로젝트들은 하도급업체와 전문 공급업체, 특히 기계·전기·배관 분야의 경쟁 구도를 재편하고 있을 뿐만 아니라, 스위치기어 및 발전기와 같은 핵심 부품의 조달 기간을 연장시키고 있습니다. 이로 인해 기술적으로 복잡한 프로젝트 수행에 대한 프리미엄이 발생하고 있으며, 성장세가 가장 빠른 분야 외의 프로젝트들은 종종 시공사 측의 관심을 확보하고 일정 안정성을 유지하기 위해 더 많은 노력을 기울여야 하는 상황입니다.
첨단 제조, 물류 및 기타 산업 부문이 이러한 추세를 더욱 강화하고 있습니다. 산업 및 물류 부문은 지역별 주요 부문 순위에서 7위에서 3위로 상승했으며, 방위 산업 부문은 13위에서 8위로 도약했습니다.
‘웨스트쇼어링’에 주목
정부와 업계 전반이 지정학적 압박에 대응하고 생산 및 조달 분야의 회복탄력성을 지속적으로 강화함에 따라, 유럽에서는 지역 공급망을 강화하고 멀리 떨어진 제조 기지에 대한 의존도를 낮추는 프로젝트에 대한 관심이 다시 높아지고 있습니다. 니어쇼어링(Nearshoring)과 점점 더 확산되고 있는 웨스트쇼어링(West-shoring) — 즉, 공급망과 자산 구축을 ‘서구’ 및 정치적으로 더 긴밀한 관계를 맺고 있는 하위 지역에 집중시키는 과정 — 은 주요 시장에 대한 전략적 접근성을 갖춘 정치적으로 긴밀한 지역으로의 투자를 촉진하고 있으며, 이에 따라 현지 건설 생태계는 수요를 충족하기 위해 역량을 확대해야 할 필요성이 대두되고 있습니다.
산업 성장이 가속화되고 있는 지역을 파악하고, 현지 공급망이 이를 뒷받침할 수 있는지 여부를 파악하는 것은 투자 계획 수립에 있어 매우 중요합니다. 이러한 추세는 특히 남부 유럽에서 두드러지게 나타납니다. 마드리드에서는 디지털 연결성 및 ‘그레이스 호프(Grace Hoppe)’와 ‘2아프리카(2Africa)’ 해저 광케이블 시스템과 같은 데이터 센터 프로젝트에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 건설 활동의 증가로 인해 시장 내 인플레이션이 가속화되고 있으며, 현재 평균 건설 비용은 m²당 3,001.0달러에 달합니다.
특정 분야의 인력 부족으로 인해 프로젝트의 발주 및 수행 방식이 변화하고 있습니다
광범위한 비용 상승세가 완화되기 시작한 지역에서도 인력 부족은 여전히 유럽 건설 시장에 영향을 미치는 가장 중요한 요인 중 하나입니다. 15개 시장을 대상으로 실시한 당사의 설문조사에 따르면, 이는 해당 지역 전체 건설 산업에 있어 가장 큰 제약 요인으로 나타났습니다.
가장 큰 압박은 수요가 집중되고 기술적 기대치가 높은, 고사양 서비스 건물이 필요한 전문 분야 및 첨단 산업 프로젝트에서 나타나고 있습니다. 데이터 센터, 제조 시설 및 핵심 인프라 프로젝트가 지속적으로 확장됨에 따라 국경을 넘는 노동력 이동이 더욱 중요해지고 있으며, 인력은 급여가 가장 높고 복잡한 프로젝트로 점점 더 집중되고 있습니다. 이로 인해 다른 부문은 인력 확보가 더욱 어려워지고 공급 구조가 더욱 파편화되는 상황에 직면하고 있습니다.
이러한 변화는 시공사들의 행보에도 영향을 미치고 있습니다. 일부 유럽 시장에서는 국제 기업들이 수주 대상 프로젝트를 더욱 선별적으로 선택하는 반면, 국내 및 지역 기업들은 현지 수요를 충족하는 데 있어 더욱 두드러진 역할을 맡고 있습니다.
이는 프로젝트 수행 방식을 다양화할 수 있지만, 동시에 초기 단계에서의 협력과 현실적인 조달 전략의 중요성을 더욱 부각시킵니다. 초기 단계에서 적절한 파트너십 구축에 시간을 투자하는 발주처는 필요한 인력을 확보하고, 추진력을 유지하며, 프로젝트 후반부에 발생할 수 있는 차질에 대한 노출을 줄이는 데 더 유리한 입지를 확보할 가능성이 높습니다.
지정학적 불확실성의 영향으로 투자 우선순위가 회복탄력성, 국방 및 디지털 역량 강화 분야로 이동하고 있습니다
지정학적 불확실성은 유럽 건설 시장의 활동을 위축시키기보다는 그 구조를 재편함으로써 시장에 영향을 미치고 있습니다.
정책 입안자들은 에너지 안보, 국내 역량, 핵심 인프라 및 공급망의 회복탄력성을 우선시하는 방향으로의 전환을 가속화하고 있으며, 이는 투자 방향에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.
국방 관련 투자는 산업 우선순위에 대한 논의와 의사결정의 판도를 바꾸고 있으며, 자급자족 및 경제 안보와 관련된 프로젝트들이 의제 상순위로 부상했습니다.
예를 들어, 자동차 제조 강국으로 자리매김한 독일의 경우, 조사 대상 4개 시장 중 3곳에서 신규 프로젝트 착공이 감소함에 따라 시장 활동이 위축되는 양상을 보이고 있습니다. 독일을 대표하는 산업 거점인 뮌헨은 m²당 평균 4,251.0달러의 건설 비용으로, 독일 내 건설 비용이 가장 높은 지역입니다. 뮌헨의 건설 비용 상승률은 2027년에 4.0%로 가장 높을 것으로 전망되며, 이러한 전망의 변화는 독일 산업계가 수요가 높은 분야에 우선순위를 두기 위해 재편되고 있음을 보여주는 지표로 작용합니다.
AI의 잠재력과 현실적인 제약 조건
인공지능은 또한 주로 두 가지 뚜렷한 방식으로 지역 전망을 형성하기 시작하고 있습니다:
- 이는 디지털 인프라에 대한 수요를 강화하고 있으며, AI 성장세는 데이터 센터 부문 자체에 추가적인 동력을 제공하고 있습니다.
- 이는 여전히 인력 부족과 점점 더 복잡해지는 프로젝트 수행 요구로 인해 압박을 받고 있는 시장에서, 기술이 생산성, 비용 관리 및 의사결정을 어떻게 개선할 수 있는지에 대한 폭넓은 논의를 촉발하고 있습니다.
그러나 거버넌스, 보안 및 디지털 성숙도에 대한 우려로 인해 AI가 주류 프로젝트 수행 과정에 얼마나 빠르게 통합될 수 있는지가 제한되면서, AI 도입은 여전히 고르지 않은 상태입니다:
- 15개 시장 중 11개 시장은 AI 역량이 입찰 활동 및 고객과의 논의에서 그다지 중요한 요소가 아니라고 응답했습니다. 이는 AI가 부상하고는 있지만, 아직까지 큰 영향력을 행사하거나 주도적인 위치를 차지하기에는 한참 멀었다는 것을 시사합니다.
- 조사 대상 15개 시장 중 10개 시장이 사이버/정보 보안을 AI 도입의 ‘상당한’ 또는 ‘주요’ 제약 요인으로 꼽았으며, 평균적으로 이는 AI 도입 전반에 있어 가장 큰 제약 요인으로 나타났습니다.
단기적으로 볼 때, 이 보고서의 가장 큰 의의는 더 나은 데이터, 더 철저한 계획 수립, 그리고 제한된 생산 능력의 보다 효율적인 활용에 대한 필요성을 더욱 명확히 보여준다는 점에 있습니다.
저자
마틴 론드라, 유럽 부동산 및 주요 프로젝트 부문 책임자
목차
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