지역별 개요
북미
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경제 둔화 속에서도 기술 및 AI 성장 기회 활용
전 세계적인 불확실성과 혼란이 지속되는 가운데, 북미, 특히 미국은 전반적으로 경제적 회복력을 보여주고 있으며, 이는 건설 부문의 성장과 기회를 가능하게 하고 있습니다.
그러나 미국과 캐나다는 부문별 수요 측면에서 매우 불균형한 양상을 보이고 있으며, 데이터 센터 및 유틸리티와 같은 일부 부문의 비약적인 성장이 일부 전통적인 상업 부문의 부진한 성장을 가리고 있습니다. 세계 최고 수준의 기술 및 AI 혁신에 대한 상당한 투자가 전반적인 경제 상황을 지속적으로 뒷받침하고 있지만, 시장의 다른 부분에서는 약세가 건설 수요를 위축시키고 있습니다.
세부 데이터
성과가 가장 우수한 부문
산업 및 물류
데이터센터
교통 및 이동성 (도로, 철도, 공항 및 항만)
비용 상승세는 지속되나 둔화되고 있음
미국과 캐나다 전역에서 평균 건설 비용은 계속 상승하고 있으며, 두 국가 모두 당사의 글로벌 순위에서 상위권을 유지하고 있습니다. 특히 뉴욕시(ft²당 738.0달러)와 샌프란시스코(ft²당 733.0달러)가 1위를 차지했습니다. 반도체 제조 및 데이터 센터와 같은 유망 분야는 전반적인 생산 능력 제약이 지속되고 있음에도 불구하고, 시공사들의 관심과 새로운 투자 물결을 끌어모으고 있습니다.
미국 건설 시장의 회복력은 댈러스(ft²당 386.0달러), 오스틴(ft²당 391.0달러), 샬럿(ft²당 417.0달러)과 같은 2차 시장의 지속적인 강한 수요에 힘입어 더욱 공고해지고 있습니다. 다양한 분야의 공사가 시장 활기를 주도하고 있지만, 데이터 센터가 여전히 선두를 달리고 있습니다. 이로 인해 2026년에는 비용 상승세가 가속화될 전망이며, 덴버의 경우 최대 5.0%에 달할 것으로 예상됩니다.
미국에서는 2025년 관세에 대한 단기적인 반응으로 비용이 상승하기는 했으나, 이는 경제 전반의 구조적 기반을 바꾸지는 못했습니다. 그러나 소비 지출 부진과 고용 성장 둔화로 인해 경기 침체에 대한 우려가 커지고 있어, 건설사들은 현재 수주량을 확보하기 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 이로 인해 가격 결정력이 약화되고 비용 압박이 완화되고 있습니다.
그럼에도 불구하고 미국에서는 평균 3.8%, 캐나다에서는 2.3%의 건설 비용 상승세가 이어지고 있습니다. 이러한 상승세는 노동력 공급 부족이라는 과제와 글로벌 변동성이 가격에 반영된 결과입니다. 개발사들은 공급망과 긴밀히 협력하여 불확실성이 자신들에게 어떤 영향을 미치는지 파악하고, 향후 발생할 수 있는 비용 및 생산 능력 병목 현상에 대비해야 합니다.
국내 역량 구축에 중점
- 최근 몇 년간 미국의 정치적 의제는 리쇼어링을 장려하기 위한 관세에 초점을 맞추어 왔으며, 건설 업계는 국내 제조업을 강화할 기회를 모색하며 내수 시장에 주목하고 있습니다. 이는 본 설문조사에서 북미 지역 최고 실적을 기록한 산업 및 물류 부문의 강력한 수요를 유지하는 데 기여했습니다.
- 일부 변동성과 엇갈리는 정치적 신호에도 불구하고, 북미의 역량과 공급망 유연성은 캐나다-미국-멕시코 자유무역협정(CUSMA)에 의해 지속적으로 강화되고 있으며, 이 협정은 적어도 2036년까지 유지될 것으로 예상됩니다.
- 마크 카니 캐나다 총리는 공공 주택, 인프라 및 국방 프로젝트에서 국내 자재, 기술 및 인력을 우선적으로 활용하는 ‘캐나다산 구매 정책(Buy Canadian Policy)’을 시행했습니다. 단기적으로는 이미 한계에 달한 생산 능력 문제를 악화시킬 수 있지만, 장기적인 확장을 위한 투자를 촉진할 수도 있습니다.
- 토론토의 건설 비용 인플레이션은 1.0%, 밴쿠버는 2.0%로 상승하고 있으며, 이는 전 세계적 수준에서 볼 때 상대적으로 낮은 수치입니다. 최근 산업 부문의 부진으로 인해 주요 프로젝트에 대한 수요가 증가하고 있음에도 불구하고 비용 상승 압력은 억제되고 있습니다.
- 정부는 캐나다의 주요 연금 기금에서 더 많은 자금을 국내 건설 부문으로 재유도하고자 하며, 이러한 자금 수요를 충족하기 위해 최초의 국부펀드인 ‘캐나다 스트롱 펀드(Canada Strong Fund)’를 출범시켰습니다.
메가 프로젝트 수요에는 혁신적인 생산성 솔루션이 필요합니다
특히 대규모 프로젝트들은 북미 지역의 건설 역량을 강화하기 위한 새로운 솔루션에 대한 필요성을 주도하고 있으며, 본 설문조사에서 숙련된 인력 부족이 가장 큰 과제로 꼽혔습니다. 특히 미국을 중심으로 점점 더 많은 고객들이 대규모 프로젝트를 추진할 자신감을 되찾고 있습니다. 포드 미시간 센트럴 캠퍼스(Ford Michigan Central Campus)와 같은 프로젝트는 지역 건설 시장의 역량을 재편했으며, 숙련된 기술 인력의 유입과 더불어 이를 뒷받침할 주거 시설 및 인프라를 필요로 하고 있습니다.
부문별로는 반도체 시설과 하이퍼스케일 데이터 센터 역시 애틀랜타(ft²당 410.0달러)와 피닉스(ft²당 363.0달러)와 같은 주요 시장에서 건설 비용에 압박을 가하고 있으며, 이들 지역의 가격은 각각 4.0%와 3.5% 상승하고 있습니다.
이러한 높은 수요를 충족하기 위해 미국 건설 업계는 단순한 자동화를 넘어 효율성을 실질적으로 향상시킬 수 있는 AI 기반의 생산성 향상을 모색하고 있습니다. 설문 응답자의 73.0%는 입찰 및 협의 과정에서 AI 역량이 점점 더 중요해지고 있다고 생각하며, 특히 프로젝트가 더 비용 효율적으로 수행되기를 기대하는 금융 서비스 고객과의 협상에서 그 중요성이 두드러집니다. 당사는 이 분야에 대한 수요 증가가 AI 개발 및 활용의 기하급수적인 발전을 이끌어 프로젝트 성과를 개선할 것으로 전망합니다.
지속적인 노동 문제
북미 전역에서 인력 확보 문제도 점점 더 큰 제약 요인으로 대두되고 있습니다. 기계, 엔지니어링 및 배관(MEP) 분야의 전문 인력이 산업 및 물류, 데이터센터, 첨단 제조업과 같은 고성장 분야로 유입되면서 상업용 입주자 프로젝트의 인력 여력이 줄어들고 있습니다. 이러한 환경에서 숙련된 인력을 확보하고 가격 변동 위험을 관리하기 위해서는 공급망과 조기에 협력하는 것이 매우 중요할 것입니다.
캐나다는 숙련된 노조 소속 인력의 확보 측면에서, 특히 대규모 인프라 및 정부 프로젝트의 경우 특별한 어려움에 직면해 있습니다. 노동 인구의 고령화와 주거 부문에서 복합 부문으로의 전환 가능성이 제한적이라는 점으로 인해 인력 문제는 더욱 심화되고 있습니다.
캐나다의 광활한 영토는 노동력 이동 문제를 넘어서는 중대한 물류 및 동원 문제를 야기합니다. 프로젝트 수행을 위해서는 종종 지원 인프라를 구축하거나 심지어 새로운 지역사회 전체를 조성해야 하는 경우도 있습니다. 이는 대규모 프로젝트가 종종 완전히 새로운 지역 경제를 창출한다는 점에서, 이러한 프로젝트가 지닌 변혁적인 성격을 잘 보여줍니다.
주요 요점
미국 건설 시장은 성장 부문에 힘입은 수요로 인해 여전히 탄력적이고 활기차며 전반적으로 긍정적인 양상을 보이고 있습니다. 비용 상승은 비교적 억제된 수준이며, 주요 도시의 건설 비용이 여전히 가장 높은 편입니다.
캐나다 건설 시장은 안정적이지만 성장세는 둔화되고 있습니다. 두 시장 모두 인력, 자금 조달 및 구조적 요인에 제약을 받고 있지만, 다음과 같은 방향으로 변화하고 있습니다:
- 국내 자급자족
- 새로운 조달 모델
- 인프라 주도형 주요 성장 부문
저자
닉 혼(Nic Horn), 북미 부동산 부문 책임자
목차
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