지역별 개요
영국
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증가하는 메가 프로젝트가 위험 구도를 재정의하고 있습니다
영국 건설 시장은 혼합된 경제 여건 속에서 국내 정치적 불확실성부터 중동 분쟁의 영향에 이르기까지 국내외의 다양한 도전 과제에 직면해 있습니다.
국제통화기금(IMF)은 이전의 전망 하향 조정 이후 올해 영국의 성장률을 약 1.0%로 소폭 전망하고 있으나, 최근 월간 GDP 수치는 예상보다 양호한 모습을 보이고 있습니다. 그럼에도 불구하고 급등하는 에너지 비용은 건설 가격에 대한 주요 위협 요인으로 남아 있으며, 글로벌 공급 차질이 지속될 경우 상황이 더욱 악화될 수 있으므로 발주처는 에너지 리스크에 대해 각별한 주의를 기울여야 합니다.
세부 데이터
성과가 가장 우수한 부문
국방
데이터센터
산업 및 물류
수도권의 비용 상승
다른 지역의 건설 비용이 상승세를 보이고 있음에도 불구하고, 런던은 여전히 영국 내 건설 비용에서 압도적인 위치를 차지하고 있습니다. 본 보고서에 따르면 런던은 평방미터당 평균 6,032.5달러로 영국에서 건설 비용이 가장 높은 지역이며, 전 세계 순위에서는 5위를 기록했습니다. 2026년과 2027년 모두 3.5% 상승할 것으로 전망되나, 장기화된 에너지 가격 인플레이션으로 인해 상승폭이 더 커질 수도 있습니다. 이러한 상황에서 정부는 변동성이 큰 가스 가격과 전기 요금 간의 연계를 분리하고 약화시키기 위해 노력하고 있습니다. 이는 에너지 요인에 의한 건설 인플레이션을 완화하고 잠재적으로 비용 부담을 덜어주기 위한 조치입니다.
충격으로부터의 완충
영국은 최근 몇 년간의 혼란을 교훈 삼아 충격에 더 잘 대비하고 있습니다. 기업들은 벽돌과 콘크리트 블록 같은 주요 자재를 비축해 두었으며, 덕분에 분쟁으로 인한 차질에도 불구하고 평균 리드 타임을 전 세계에서 가장 짧은 수준으로 유지할 수 있었습니다.
한 가지 중요한 예외는 구조용 강재입니다. 브리티시 스틸(British Steel)의 국유화 계획을 비롯한 전략 산업에 대한 정부의 개입이 진행되는 가운데, 영국 설문 응답자의 88.0%는 여전히 강재 납품 리드 타임이 9~12주라고 답했으며, 이는 전 세계 평균 중 비교적 느린 편에 속합니다.
영국 고객들에게 있어 그 의미는 분명합니다. 비용의 확실성을 확보하기가 점점 더 어려워지고 있으며, 향후 12~24개월 동안 모든 주요 프로젝트에 비상 대책을 마련해야 할 것입니다.
지역 시장, 압박감 고조
데이터 센터나 기가팩토리 등 런던 외곽 지역의 고부가가치 투자가 다른 지역의 비용 상승 압력을 가중시키고 있습니다. 널리 보도된 바와 같이, 타타 그룹(Tata Group)의 새로운 배터리 합작 회사인 아그라타스(Agratas)는 브리스톨 인근에 영국 최대 규모의 전기차 배터리 공장을 건설 중이며, 이로 인해 현지 건설 비용은 5.3% 상승했습니다(현재 평균 비용은 m²당 약 4,093.5달러 수준). 따라서 고성장 지역 시장에서 프로젝트를 추진하는 고객들은 인력 확보를 위한 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상하고, 이를 초기 단계부터 일정 및 가격 책정 가정에 반영해야 합니다.
한편, 미들랜즈 지역의 경우, 110억 파운드 규모의 이스트 버밍엄(East Birmingham) 재개발 및 구 스미스필드(Smithfield) 시장 부지 재개발을 포함한 버밍엄의 여러 대규모 재생 프로젝트로 인해 지역 내 건설 역량이 계속해서 한계에 부딪히게 될 것이며, 이로 인해 건설 비용 인플레이션은 영국 내 최고 수준인 약 4.0%까지 치솟을 전망입니다. 버밍엄과 같은 시장에서는 역량 제약으로 인해 시공사와의 조기 협력이 더 이상 모범 사례가 아닌 필수 사항으로 자리 잡고 있습니다.
북쪽으로 눈을 돌리면, 에든버러(평균 건축 비용 – m²당 3,989.5달러)는 엇갈린 양상을 보입니다. 민간 부문의 투자 의욕은 위축되었으나, 강력한 공공 투자가 교육 등 주요 부문의 활동을 지탱하고 있습니다.
그 결과, 런던과 지방 간의 비용 격차는 더 이상 많은 투자자들이 예상했던 방식으로 확대되지 않고 있으며, 이는 순전히 과거 비용 가정에만 기반한 입지 결정이 오류가 있을 위험이 있음을 의미합니다.
고성장 분야에는 고숙련 인력이 필요합니다
첨단 산업의 호황은 영국의 만성적인 숙련 노동력 부족 문제를 더욱 악화시키고 있습니다. 데이터 센터 및 생명과학과 같은 급성장하는 분야는 노동력이 적응할 수 있는 속도보다 더 빠르게 전문 기술 인력에 대한 수요를 끌어올리고 있으며, 당사의 설문조사에서 영국 응답자의 100%가 자격을 갖춘 MEP(기계, 전기, 배관) 인력 부족을 지적했습니다. 이는 특히 데이터 센터와 같이 복잡하고 MEP 비중이 높은 자산의 경우, 프로젝트 리스크가 이제 설계나 조달만큼이나 인력 확보 여부에 크게 좌우된다는 것을 의미합니다.
제한된 숙련 노동력을 필요로 하는 또 다른 분야는 국방 부문입니다. 영국 정부가 2027년까지 국방비를 GDP의 2.5%로 늘릴 계획인 가운데, 이 분야의 활발한 투자 활동으로 인해 당사의 설문조사에 따르면 국방 부문은 영국에서 가장 실적이 우수한 분야 중 하나로 부상했습니다. 오랫동안 기대되어 온 국방 투자 계획은 이 분야의 신뢰를 더욱 공고히 하고 성장을 지속시키는 데 기여할 것으로 예상됩니다.
AI 분야 선두 주자
영국은 건설 프로젝트 수행 능력을 향상시키기 위해 인공지능(AI)과 같은 디지털 혁신을 도입하는 데 앞장서고 있습니다. 비용 및 프로젝트 관리 분야의 디지털 도구는 이제 표준이 되어, 기업들이 AI를 통합하는 데 유리한 고지를 점하고 있습니다. 영국 응답자의 약 75.0%는 고객과의 논의 및 입찰 과정에서 AI 역량이 점점 더 중요해지고 있다고 답했습니다.
그럼에도 불구하고, 업계의 분산된 구조는 이러한 모델의 광범위한 도입을 늦출 수 있습니다. 건설 AI와 관련하여 가장 큰 과제로 꼽히는 사이버 보안을 강화하는 것은, 영국이 초기 모멘텀을 활용하고 생산성 향상을 이끌어내는 데 있어 매우 중요할 것입니다.
부문별 경쟁
기업용 부동산 및 주거용 개발 부문은 여전히 부진한 모습을 보이며, 전국 부문 성과 순위에서 각각 8위와 9위에 그쳤습니다. 이는 현 의회 임기 말까지 150만 채의 신규 주택을 공급하겠다는 정책 목표와 “사무실 복귀” 수요의 소폭 증가에도 불구하고 나타난 결과입니다.
문제의 일부는 투자자와 시공사가 데이터 센터, 국방, 생명과학 등 호황을 누리는 분야의 고수익 프로젝트로 몰리면서 주택 및 사무실 프로젝트가 뒤처지고 있다는 점입니다. 주거 및 상업용 사무실 개발사들에게 이는 구조적인 과제를 야기합니다. 즉, 단순히 가격 경쟁뿐만 아니라, 점점 더 고수익 분야를 우선시하는 공급망에 대한 매력도 경쟁을 해야 하는 상황입니다.
부동산 건설은 고립된 상태에서 이루어지지 않습니다. 동일한 인력과 자재 풀을 활용하는 7,180억 파운드 규모의 인프라 프로젝트와 자원을 놓고 경쟁을 벌이고 있습니다. 인프라 및 건축 부문 전반에 걸쳐 프로젝트 일정이 겹치면서 수용 능력에 부담이 가중되고 있습니다.
정부가 계획 시스템을 개혁하기 위해 적극적으로 노력하고 있음에도 불구하고, 영국 시장은 여전히 특히 심각한 계획 지연 문제에 직면해 있으며, 이는 시장 신뢰도와 프로젝트의 타당성에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.
10억 파운드 규모 프로젝트 시대의 위험 관리
영국의 건설 프로젝트가 규모가 커지고 복잡해짐에 따라, 위험이 단일 프로젝트에 점점 더 집중되고 있습니다. 인플레이션으로 인해 10억 파운드 이상의 개발 프로젝트가 늘어나면서, 기존의 조달 방식은 한계에 부딪히고 있습니다.
고정가 계약, 특히 2단계 입찰 방식을 채택한 계약의 경우, 시공사들이 비용 상승 위험에 위험할 정도로 노출되는데, 이는 최근 주목받은 몇몇 파산 사례에서 드러난 취약점입니다. 현재 많은 기업들이 더 높은 가격을 반영하거나, 아예 이러한 고위험 입찰을 피하고 있습니다. 이에 따라 발주처 역시 비용 불확실성을 전적으로 감당하기를 꺼려하여, 프로젝트 진행을 저해하는 교착 상태가 발생하고 있습니다. 발주처가 직면한 과제는 이러한 불확실한 환경 속에서 자체 마진을 보호하면서도 시공사에게 매력적인 조건을 유지하는 것입니다.
앞으로 나아갈 길은 위험 분담에 있어 보다 투명하고 협력적인 접근 방식에 있습니다. 주요 전략은 다음과 같습니다:
- 위험 분담이라는 사고방식을 수용하십시오. 오늘날 시장의 현실을 인정하고, 모든 비용 위험을 시공사에게 전가하는 계약을 피해야 합니다. 전통적인 고정가격 계약 방식은 시장 현실과 점점 더 괴리되고 있으며, 이를 계속 의존하는 발주사는 위험 감소로 인한 입찰 참여 의욕 저하, 가격 상승 또는 프로젝트 실패를 초래할 수 있습니다.
- 인센티브를 조율하고 성과를 공유하는 협력형 계약 모델을 도입하여 공급망 전반에 걸쳐 높은 성과를 유도합니다.
- 계약이 최종 확정되기 전에 조기에 시공사와 협력하여 신뢰와 투명성을 구축하고, 위험 요소를 사전에 파악하며, 공동으로 위험 완화 방안을 수립하십시오.
- 실제 프로젝트 데이터를 활용하여 광범위한 시장과 비교 분석함으로써 현실적인 비용 및 일정 목표를 설정하십시오. 지나치게 공격적인 일정은 위험을 가중시켜 역효과를 초래할 수 있음을 유념해야 합니다.
- 상황 변화에 따라 유연하게 조달 방식을 조정하십시오. 최근 중동 지역의 혼란 이후 표준 관행이 급격히 바뀌지는 않았더라도, 더 민첩한 대응 자세를 취하면 불확실한 시기에 발주사가 상황을 더 잘 통제할 수 있습니다.
영국에서 10억 파운드 이상의 대규모 프로젝트가 시장에 속속 등장함에 따라, 공급망과 협력하여 적극적으로 위험을 관리하는 발주사만이 이러한 야심 찬 프로젝트를 일정과 예산 내에서 성공적으로 완수할 수 있는 가장 큰 기회를 갖게 됩니다. 이러한 환경에서 경쟁 우위는 최저가를 확보하는 데서 오는 것이 아니라, 공급망이 기꺼이 참여하고 인센티브를 받아 프로젝트를 수행할 수 있도록 프로젝트를 구조화하는 데서 비롯될 것입니다.
메가 프로젝트의 부상과 변화하는 조달 모델
영국은 규모가 더 크고 복잡하며 수년에 걸친 프로젝트로 구조적 전환을 겪고 있으며, 이는 조달 행태를 재편하고 있습니다.
주요 내용
- 모든 부문에서 규모와 복잡성이 증가하고 있지만, 규모가 곧 효율성을 의미하는 것은 아닙니다. 사실, 위험 요인으로 인해 오히려 비용이 증가하는 경우가 많습니다.
- 1급 시공사들은 메가 프로젝트에 대한 고정가 계약을 체결하는 것을 점점 더 꺼리고 있습니다.
- 이로 인해 고객들은 다음과 같은 방향으로 나아가고 있습니다:
- 2단계 설계·시공
- 관리 계약
- 건설 관리 / PMC 모델
- 이러한 모델은 고객과 위험을 균형 있게 분담함으로써 프로젝트 수행 능력을 향상시킵니다.
저자
크리스 사르젠트, 영국 지역 부동산 책임자
목차
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